Burlington é a maior cidade de Vermont, mas tem jeito de cidade pequena: fica numa encosta que desce até o lago Champlain, um corpo de água doce de cerca de 190 km de comprimento entre Vermont, o estado de Nova York e o Quebec. A Church Street, rua de pedestres de quatro quadras, é o centro da vida urbana, e a orla tem parques, um centro de ciências sobre o lago e uma ciclovia que avança sobre as águas por um antigo aterro ferroviário. Do outro lado do lago, o sol se põe atrás das montanhas Adirondack.
Ao sul da cidade, em Shelburne, ficam dois lugares ligados à família Webb: o Shelburne Museum, com dezenas de prédios históricos e um barco a vapor, e a Shelburne Farms, fazenda modelo do século 19 que ainda produz queijo à beira do lago.
Stowe fica a cerca de uma hora a leste, ao pé do monte Mansfield, o ponto mais alto de Vermont. A vila tem uma igreja branca de torre fina, casas de madeira e uma ciclovia ao longo do rio. O esqui chegou cedo: as primeiras pistas foram abertas nos anos 1930, e no outono as encostas cobertas de bordos ficam vermelhas e amarelas.
Entre Stowe e o norte, a estreita garganta de Smugglers' Notch passa entre paredes de rocha. A região é rural, com fazendas de leite, produtores de xarope de bordo e pontes cobertas de madeira nas estradas secundárias.
Este roteiro reúne 2 cidades que combinam na mesma viagem: Burlington, Stowe.